拔萃观点/波动市拣绩优股 留意汽车板块\谭旷明

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  恒生指数上周遭遇五连跌,全周累跌6.57%或1428点,收报20297点,再度逼近两万点关口位,7月以来的走势较为疲弱。

  中国第二季度GDP数据公布,同比增长仅0.4%,不及预期的1.1%;按不变价格计算,则同比增长2.5%。二季度内,上海经历了一次规模颇大的全域静态管理,直至5月才逐步放松措施,并于6月进入全面复工复产;全国其他地方也出现不同程度的新冠疫情,对经济活动造成拖累。拔萃相信最困难的时刻在二季度内已经过去,三季度的经济增长有望触底反弹。国家发改委最近表示,6月份经济实现较快企稳回升,随着稳经济各项政策进一步落地见效,下半年经济有望继续保持回升势头。与经济大势相对应,拔萃预计多数上市公司即将交出的半年报第二季度数据或面临较大压力,近期市场的回落可能也是部分投资者在沽货,但同时亦有资金提前布局三季度的反弹。

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  周末,中国人民银行行长易纲在G20财长和央行行长会议发言中表示,中国通胀预期保持稳定,受疫情和外部冲击的影响,经济面临一定压力,人民银行将加大稳健货币政策的实施力度,为实体经济提供更有力支持。易纲再次重申稳经济的信号,展望下半年,随着经济回暖,增速加快,港股市场中长期还是会有相应机会的,建议可以关注确定性较强的绩优股。

  不同板块均出现利好落地股价反跌的情况,市场情绪偏弱使风险偏好转向保守,投资者倾向选择即时获利。真实生物旗下阿兹夫定片治疗新冠肺炎适应症的三期临床试验,主要疗效指标达到预期,近日已正式向国家药监局提交上市申请并获得受理;腾盛博药旗下新冠病毒中和抗体注射药物,宣布在中国正式商业化,并获多个省市纳入本地医保基金支付范围,但相关个股未见受益。汽车板块,随着消费券、购车补贴、购置税优惠等一系列的促汽车消费政策陆续出台,中报预期乐观下,早前板块表现好于大市,但部分个股公布盈喜前后股价未能维持。短期市场情绪料受获利盘主导,无需过度担心。

  全球通胀是另一个备受关注的议题。美国通胀持续居高不下,6月CPI再创新高按年上升9.1%,升破41年以来高位,高于预期的8.8%。市场预料美联储7月再次加息75个点子「已成定局」,甚至怀疑有机会直接加息100个点子,给美股和一众新兴市场带来挑战。7月15日,美联储官员暗示加息75个点子已经足够,市场紧张情绪缓解,美股三大指数上周五齐升。但市场仍需关注通胀数据的后续走势,尤其是能源价格维持在高位可能造成的影响,警惕可能出现的经济衰退。

  港元于上周4次触及7.85弱方兑换保证。自今年5月以来,金管局频频出手,随着美联储大幅加息以及未来继续加息的预期,美汇指数强劲,港美息差拉大,推动资金外流,本港银行当前面临较大加息压力。(作者为拔萃资本集团高级副总裁,证监会持牌人士,以上仅代表个人观点)

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